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2025-07-02 00:08:21 作者：李贤水

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欧美日韩国产色综合一二三四，展望7月🧄🍈🍅，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍅😡💗🎒。从基本面的角度来看🍑🍅，财政指数的发力和消费的韧性👿💔🥑👞，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩲💛😠，使得即将到来的中报业绩期🍓🍍，在科技、消费🥾、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧅💘🍈🥻，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💟🍑。尽管高频数据显示出口下半年承压👛🌽🧡💕👞，但是预计在积极财政政策的支持下🤬🍄🍊，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👢🥾👄，目前利率仍处于较低水平🍌👄🥬，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💗🍊💖👅，进一步积累了今年的赚钱效应🍈🍍💋，这为指数后续突破上行👗💘😠、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍇😈🍆🩱🥾👅，类似现象在2020年也出现过🍉🍋，我们称之为牛市阶段II🍑👢。风格方面🤍🥥，从当前景气趋势和产业趋势来看🍅🌽🍎👄，7月科技风格占优的可能性较大🍄🍌🍇🍑🍈🍋🧡。