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2025-06-28
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面💟🧄😻💓，在通胀尚未回归🥬💕，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍎🍍，获得ROE的抬升，享受更多成长性🤍👛🍏💌。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🥕；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路💕🥝；补贴政策推动下🤬🤍🍏，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下😠，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🥬💟🤬。③进攻弹性视角下🥬🥬🍊，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商💓🩰。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🥿🍓，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💕，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍆🍑🥔🧡。行业关注自主可控🍆💟🍎，包括电子（算力、半导体设备👛、芯片）、信息化（数据库👅👙👅、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍍🍌👛、通信（算力服务+卫星通信）。上大学前不注册账号，不发相关视频！“扁担女孩”刘同学声明
行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未(wei)回归，价格低位运行的(de)背景下，前端的收入和(he)利润难以保证，但自由现(xian)金流充沛的企业，既可以延续(xu)其分红表现，也可以通过自由现金流积累(lei)转化为新(xin)增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体(ti)方向提供三个视(shi)角：①稳定视角(jiao)下(xia)，关注盈利和分红稳健的银行；受益于(yu)长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴(tie)政策推动下(xia)，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延(yan)续改(gai)善的白(bai)电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项(xiang)目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本市场的货币(bi)政策(ce)工具、支(zhi)持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关注自主(zhu)可控，包括电(dian)子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算(suan)力服务(wu)+卫星通(tong)信）。
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