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2025-06-27
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行业配置(zhi)：维持哑铃配置思(si)路(lu)，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运行的背(bei)景(jing)下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也(ye)可以通过自由现金(jin)流积累转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和(he)分红稳健的银行(xing)；受益于(yu)长久期价值和改革红利(li)推升(sheng)估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具高股(gu)息(xi)+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善(shan)视角下(xia)，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速(su)的(de)电信运营商。小盘成长方面，货币宽松(song)扩(kuo)张(zhang)剩余流动性，小(xiao)盘成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本市场的货币(bi)政策工具、支(zhi)持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两(liang)项政策支持股市流动性，当下(xia)的小(xiao)盘成长行(xing)情或将进(jin)一步(bu)加强，而(er)本身(shen)弹(dan)性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下(xia)同）和科创(chuang)板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现(xian)出更(geng)大的优(you)势。行业关注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作(zuo)系统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫(wei)星通(tong)信）。
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