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2025-06-27
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行业配置：维(wei)持哑铃(ling)配置思(si)路，红利底仓(cang)+小盘成(cheng)长。红(hong)利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行(xing)的(de)背(bei)景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现(xian)金流充沛的企业，既可(ke)以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积(ji)累转化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分(fen)红稳健的银行(xing)；受益于长久期价值和改革红(hong)利推升估值弹(dan)性的港口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内(nei)销经营基本面延续(xu)改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑(cheng)的(de)工(gong)业金(jin)属；预期(qi)走出底部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获(huo)期，自由现金流(liu)释放(fang)加速的电信运(yun)营商。小(xiao)盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资(zi)本市场的货(huo)币政策工(gong)具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策(ce)支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹(dan)性更大(da)的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控(kong)，包括电(dian)子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。虞书欣直播
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