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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加(jia) 1370 万吨左右。后续国内到(dao)港增(zeng)量约 500-1000 万吨，而今年前五(wu)个月(yue)到港量同比(bi) -2600 万吨左右，则全年外矿到港(gang)量同比减 1500-2000 万(wan)吨，过剩压力较年初(chu)预(yu)期水平大幅缓解。需求和库存方(fang)面(mian)，偏(pian)乐观的假设下，短期钢企(qi)暂无(wu)大幅减产的预(yu)期(qi)，铁水节奏(zou)或类似于 2023年，阶段性(xing)下(xia)降至 235-240 万吨 / 天水平(ping)，整体三季度平(ping)均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降(jiang)至 228 万吨 / 天。进而预估三(san)季度(du)总库存(cun)维持在 1.83-1.91 亿吨(dun)区间(jian)，低于去(qu)年同期水平。四(si)季度随着铁水产量季(ji)节性下降，若发(fa)运没有明显下降，或将累(lei)库约 1500 万吨，有压力但(dan)也相对有限。而在(zai)四(si)季度粗(cu)钢压减 1000-2000 万吨的悲(bei)观(guan)假设下(xia)，预计四(si)季度铁矿累(lei)库压力明显增加。综上(shang)所述，全球(qiu)供应释放(fang)低于(yu)预期，但预计四季度需求端受政策影(ying)响，存在分化，建议在低(di)估(gu)值区间阶段性把握(wo)反弹机会，同(tong)时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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