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2025-06-28
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2)AI中游与恒生科技:当前中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向👗🎒,特别是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司🥥,具备主题催化与估值低位修复双重驱动💓😡🍅👢🍋;
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外汇波动加大,2025全年预计将对营收端带来低个位数的负面影响😡。从公司的指引来看,2024全年外汇变动预计将对营收端产生个位数的负面影响👿💗,我们认为👞🍒🍒👜,新兴市场敞口较大的公司或受到外汇逆风的影响更大,如联合利华在1Q25业绩会上提到💛,短期外汇大幅波动对报表端业绩带来一定影响👛💗,截至3月底,外汇变动带来的负面影响约2%,至4月10日影响扩大至3.5%,并在4月17日进一步上升至5%。我们认为,头部公司有望通过成本管理😠🧡、定价策略🥿👿🥿🩳、生产效率提升👚、产品组合优化等方式💯🧅,有效应对当前宏观环境下外汇波动加剧的风险👅🍅。
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委员长会议建议,十四届全国人大常委会第十六次会议审议治安管理处罚法修订草案、反不正当竞争法修订草案👡🍉🍏、突发公共卫生事件应对法草案、海商法修订草案🍆👝🥦💟、法治宣传教育法草案🍆🥒🩱、渔业法修订草案🌽🤬🥬🧄、民用航空法修订草案;审议全国人大社会建设委员会关于提请审议村民委员会组织法修正草案的议案🩰😈💔🥻、关于提请审议城市居民委员会组织法修订草案的议案;审议国务院关于提请审议社会救助法草案的议案👢🍏🍏🍌、关于提请审议医疗保障法草案的议案🩲🩳、关于提请审议食品安全法修正草案的议案😈;审议国务院关于提请审议批准《关于建立国际调解院的公约》的议案🍊🥕💝👡。。
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