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2025-06-28
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AH溢价低位向上收敛的三种模式:1、上涨中的追赶,即A股、港股均涨,A股弹性(xing)更大(da)(14-15年、19年);2、分化中(zhong)的收敛,即A股涨、港股跌(21年(nian));3、下跌中的回落,即A股(gu)、港股均跌,港股跌幅更(geng)深(23年、24年5-8月)。
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不过(guo)中东冲突引发了风险偏好的突然变化,结构上受(shou)影响最(zui)大的是高位(wei)、高(gao)成交且高度共识(shi)的板块(kuai),支持(chi)微盘股(gu)抱团上涨的因素在(zai)出现裂纹,此类(lei)板块接下来更容易出现波动;小票和题(ti)材轮动模式的削弱,同时意味着回归以AI为代表的强产业(ye)趋势的逻辑会加强;另一条值得开(kai)始跟踪的线索回到了政策,价格信号的(de)持续且普遍低迷可能成为新的催化,但(dan)需(xu)要耐心等待。整体而言(yan),淡化宏观扰动、回归产业趋势、警(jing)惕微盘波(bo)动依(yi)然(ran)是下个阶段的核心策略思路。
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