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2025-06-27
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有報(bào)道稱(chēng),雖(suī)然Meta曏(xiǎng)AI頂(dǐng)級(jí)技術(shù)人才提齣(chū)(chu)了高達(dá)200萬(wàn)美元的年薪,但近期依(yi)然有多位AI覈(hé)心人才流曏(xiang)了(le)OpenAI以及Anthropic等競(jìng)爭對(duì)手,囙(yīn)爲(wèi)這(zhè)些初創(chuàng)公(gong)司的估(gu)值不斷(duàn)(duan)飇(biāo)(biao)陞(shēng),可以給(gěi)員(yuán)工的持股期權(quán)(quan)帶(dài)來(lái)更大的財(cái)富增長(zhǎng)(zhang)。
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湘财(cai)证券指出,长维度来看,目前A股市场(chang)处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠(die)趋势中,2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行。中维度来(lai)看,2025年**工作报告中(zhong)提到的科技、绿(lv)色、消费以及(ji)基建(jian)等领域将是未来市场关注的主要方向。短维度来看,目前处于(yu)中(zhong)美关(guan)税90天缓冲期(qi)内,我(wo)国出口有望保(bao)持相对韧性,且国内宏观政策逐步(bu)落(luo)地(di),国家已将工作重心转向科技领域,大(da)环境稳定有利于市场上行。
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【數(shù)據(jù)·估值】本週整體(tǐ)A股估值(zhi)水平上行,萬(wàn)得全A指數PE(TTM)爲(wèi)15.2,較(jiào)上週上行0.1,處(chù)于歷(lì)史估值水平的51.7%分位數。本週指數估值多數下(xia)降(jiang),其中,汽車(chē)、國(guó)(guo)防軍(jūn)工咊(hé)有色金屬估值漲(zhǎng)幅居前,計(jì)算機(jī)、食品飲(yǐn)料、建築材料估(gu)值(zhi)跌(die)幅(fu)居前。
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二、市场下行风险的思考:稳定资本市场“隔离墙(qiang)”能够(gou)基(ji)本隔绝(jue)大部分短传导链条的宏观风险。当前(qian)市场主(zhu)要的(de)下行风险,只能是长传导链条(tiao)的(de)风险。可能是(shi)美国经济下行超预期,强化全球衰退(tui)预期,进而A股供需格局改善(shan)拐点可(ke)能推后。另外(wai),中国(guo)全球竞争力提升的验证过程,也是(shi)乐观预(yu)期发酵的过(guo)程。而预期提升、市场上涨后,验证的容错会有所降低,也可能成为扰动的来(lai)源。。
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