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2025-06-27
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行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底(di)仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运(yun)行的背景下(xia)，前端(duan)的收入和利润难以(yi)保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其(qi)分红表(biao)现，也可(ke)以通过自由现(xian)金流(liu)积累转化为新(xin)增的(de)资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价(jia)值和改革红利推升(sheng)估(gu)值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期(qi)，自由现金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小(xiao)盘(pan)成(cheng)长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中(zhong)央(yang)汇金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项政策支持股市(shi)流动性，当(dang)下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信(xin)）。“锻炼区域车辆绕行”，武汉大妈拉线封路跳广场舞，当地回应
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