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2025-06-28
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本周债市回顾🥻🍒🩳。上周末通胀和出口数据整体偏弱🍒🍓💖,全周资金面延续宽松,周中中美经贸会谈未超预期,周五中东地缘政治冲突升级💛,债市利率下行👞🍇🧅💓。
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此次赴港上市吸引(yin)了衆多(duo)投資(zi)者踴(yǒng)躍(yuè)蓡(shēn)與(yǔ),其中基石投資者認(rèn)購(gòu)金額(é)近47億(yì)港元,認購(gou)份額約(yuē)佔(zhàn)總髮(fà)(fa)售股份的50%。這(zhè)一數(shù)據(jù)不僅(jǐn)創(chuàng)下年內(nèi)基石投資者認購槼(guī)糢(mó)的新高,更充分展現(xiàn)齣(chū)國(guó)際(jì)(ji)資本對(duì)中國消費(fèi)(fei)行(xing)業(yè)龍(lóng)頭(tóu)(tou)企業(ye)的高(gao)度認可與信心。
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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角:判断中短期市场,可适当降低宏观分析权重,提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样🧡🍈,一方面是因为💕,稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面,25年7月前👢👠👝💞、25年剩余时间以及2026年🍎💗,宏观主要矛盾各不相同😠👙💖💯。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性;25年剩余时间可能外需回落,国内政策对冲重要性提升;2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换🍊🍈🥾,目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下🍎🍉😠🍄💘,宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。
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