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2025-06-27
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行业配(pei)置：维持哑铃(ling)配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但(dan)自由(you)现金流充沛(pei)的企(qi)业(ye)，既可以延续其分红表(biao)现，也可以通过自由现金流积(ji)累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多(duo)成长性。具体方向提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健(jian)的银行；受益于长(zhang)久期价值和改革红利(li)推升估值弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内销经营基(ji)本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受(shou)去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期(qi)走出(chu)底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进(jin)入收获(huo)期，自由现金流(liu)释放(fang)加速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余(yu)流(liu)动性，小盘成长行(xing)情(qing)或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本市场(chang)的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基(ji)金”两项政策支持股市流动(dong)性，当下的小盘成长行情或(huo)将进一步加(jia)强，而本身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或(huo)表现出更(geng)大的优势。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算(suan)力、半导(dao)体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤(mei)化(hua)工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星(xing)通信）。网吧里的银发战略家，七旬老人成《率土之滨》金牌指挥
行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通(tong)胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端(duan)的收入和利润难以保证，但自(zi)由现金流充沛的企(qi)业，既可以延续其分红表现，也可以通(tong)过(guo)自由现(xian)金流积累(lei)转化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向(xiang)提供三个视(shi)角：①稳定视(shi)角下(xia)，关注盈利(li)和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内销经营基本面延(yan)续(xu)改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出(chu)底部，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关(guan)注存量(liang)项目进入收获期，自由现金流释放(fang)加速的电信(xin)运营商。小盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以(yi)来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场(chang)的货币政策工具(ju)、支持中央汇金公司发挥(hui)好类“平准基金”两项政(zheng)策支持股市流动性，当下的(de)小盘成长行情或将进一(yi)步加强，而(er)本身弹性更(geng)大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注自主可控，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库(ku)、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。
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日韩欧美国产偷亚洲清高本周美债和美元受通胀报告和中东紧张局势影响大(da)幅波动，本周早些时候受CPI、PPI、初请失(shi)业金(jin)等(deng)数(shu)据影响，美债收益率下行。周五(wu)中东冲突导致油价大幅(fu)上涨7.6%，带动(dong)不(bu)同期限(xian)美债收(shou)益率显著上(shang)行。2年期、10年期、30年期(qi)美债收益率本周分(fen)别下行6bp、10bp、8bp。日本长(zhang)端利率本周收平2.88%，下周重点关注日央(yang)行会(hui)议。。
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