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此外(wai)，随着行业反内卷整治的进一(yi)步深入，化工行业部分领域的(de)产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保、安监、减排等方面的监管要(yao)求(qiu)的提升(sheng)，对化工行业(ye)供给侧迎(ying)来新的约束，推动行业格局的优化与高质(zhi)量发(fa)展。

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其次是行情逻辑，短期看，银行基(ji)本面持续向好，业绩增长虽(sui)处低位，但(dan)资产负债表稳健(jian)扩张(zhang)，风险指标平稳可控。中长期看，银行估值拐(guai)点背后趋势性力(li)量持续：定价资金(jin)向长期资(zi)金转移，经(jing)营稳健和高股息属性(xing)显优势。

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沪铅 2025 年二季度(du)价格运行基本符合我们 3 月 23 日发布(bu)的 2025 年一(yi)季度策略报告中的判断，即供需偏过剩将限制上行高度，但再生铅成(cheng)本为铅价提供(gong)支撑。我们预计沪铅下半年的价格重心在 16000-18000 元 / 吨，伦铅价格重心在 1850-2150 美元 / 吨。

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1、据沙姆哈尼称💟😡🥕🧄，伊朗从一开始就认识到💓🍉，美国的谈判并非真正意在达成协议，而是为了在伊朗国内营造某种氛围💕🩰🤍，为煽动**做准备，但“伊朗人民确实是清醒的人民”。在他看来，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是出于情绪，而是出于对敌人的认知🍇💕，出于对伊朗重要性的认知，以及对美以邪恶程度的认知”。

2、展望7月(yue)，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优(you)的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际(ji)改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域(yu)均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在(zai)。上半(ban)年，无(wu)论(lun)是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。