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2025-06-28
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亚洲精品久久久97精品久久久久亚洲午夜上涨中的追赶:货币超预期宽松(song),A股在上(shang)涨中较港股(gu)弹(dan)性更(geng)大,当前货币“小步快跑”,关注后续降准降息节奏及幅(fu)度。由于A股(gu)较港股散户投资(zi)者占比更高,因此对流动性和资金变化更为敏感(gan),AH溢价在上涨行情中收(shou)敛均发生在货币宽(kuan)松区间,分别为14-15年和19年。(1)14-15年AH溢价收敛主(zhu)要来自政策(ce)催(cui)化下A股(gu)走强。A股经历13年TMT牛市后,14年回调盘整,AH溢(yi)价(jia)指数(shu)从13年高点112降至14年7月89。之后的(de)收敛(lian)主要来自政策催化,包括货币宽松(song)、地产放松、 “互联(lian)网+”产业政策(ce)催化。其中货币方面,14/11央行意外降息开启(qi)牛市行情后,15年上半年货币宽松力度进一步增(zeng)大,央行2、4月两次降准,3、5月(yue)两次降(jiang)息;地产方(fang)面,14年6月开始地方(fang)陆续放松限购政策,14年9月央行明(ming)确放松首套房认购标准;产业(ye)政策方面,3月两会上《**工作报告(gao)》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工(gong)作重点。一系(xi)列政策催化下A股持续上涨,14/7-15/6万得全A涨超200%,同(tong)期(qi)恒生指(zhi)数涨幅仅18%,对应 AH溢价指数从89上行至140。(2)19年初内外部环境转好,宽货币+宽信用(yong),流动性(xing)宽松推动A股强势反弹。外(wai)部方面,得益于18/12中美两国领导人在G20的会面(mian),进入2019年,中美(mei)贸易摩擦进入(ru)缓和(he)阶段;内部来看,18/11民企座谈会的(de)召开稳(wen)定了企业家信(xin)心,推动了宽货币向宽信(xin)用(yong)的传导,19/1央行两次(ci)全面降准,累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15,央(yang)行公布(bu)的1月社融新增4.64万亿元,大幅超出市场预期,带动(dong)A股迎来春季(ji)躁动行情。19/1-19/4万得全(quan)A最大涨幅(fu)40%,恒生指(zhi)数20%,AH溢价指数从115升至(zhi)128。当前来看,要(yao)出现上涨中的收敛需观(guan)测到(dao)货币(bi)宽松加码,今年以来货(huo)币政策节奏上呈现(xian)“小步快跑”模式,后续要关注货币宽松(song)的(de)持续性,即降准降息的节奏(zou)和(he)力度(du)。。
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