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2025-06-27
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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市,是基准判断🩳💖。这个判断有什么下行风险👠?我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🍉👛💕,比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险👚👄,只能是长传导链条的风险,比如中期资产配置格局的变化💓👢👙。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期,强化全球衰退预期。这种情况下,中国需求也可能更长时间维持低位😠🍉🩱,A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下,美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的🧅👘。
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但此次峰会仍给卡尼带来一些国内政治风险🎒。民意调查机构 Pollara 首席战略官、特鲁多前民意测验专家丹・阿诺德表示,许多加拿大人期待总理在关税和加拿大**问题上对抗特朗普。
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美国钢铁:美国主要钢铁公司普遍预计2Q25盈利或环比改善😠,核心驱动因素为钢铁价格上升以及成本节降措施逐步落地😠🥦🩲💝。然而💔,我们观察到近期美国钢铁价格出现回调:5月上旬Nucor发布了自2024年7月以来的首份降价函,宣布热轧卷价格下降20美元💘🩱🥝,随后又陆续发布三份降价函,或反映下游服务中心和贸易商对高价热轧卷接受度有限🍍🍒,市场情绪趋于谨慎🍑👗👠。我们认为,在当前关税政策背景下💟,美国钢铁产业或受益于进口钢铁量减少🥒🥾、美国本土产能利用率或有一定改善💗🥒,但整体宏观环境的不确定性仍对下游需求形成制约,汽车、建筑等主要用钢行业的需求释放或受一定抑制🍈🍑💋🥾,我们对2H25美国钢铁行业的展望维持偏中性判断。。
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