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2025-06-27
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行业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红(hong)利(li)底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通胀尚未(wei)回归，价(jia)格低位运行的背景下，前端的收入和(he)利润难以保证，但自由现(xian)金流充(chong)沛的企业，既可以延续其分红表现，也(ye)可(ke)以通过自由(you)现金流积累(lei)转化为新增的资(zi)本开(kai)支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分(fen)红稳健的银行；受益(yi)于长久期价值和改革红利推升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本(ben)面延续改善的白(bai)电龙(long)头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工(gong)业金属；预期走出底部，高(gao)分红保障(zhang)+经营稳(wen)健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注存量项(xiang)目进入收获期，自由现金流释放加速(su)的电信运营商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或(huo)将进(jin)一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具(ju)、支(zhi)持中央(yang)汇(hui)金(jin)公司发挥好(hao)类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小(xiao)盘成长行情(qing)或将进一步加强，而本(ben)身弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操(cao)作系统(tong)）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。
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