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一本色道久久综合狠狠躁篇
2025-06-28
一本色道久久综合狠狠躁篇
1、基本面：港股较A股业绩(ji)增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科(ke)技互联网，受价格下行的影响较(jiao)小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于(yu)全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同(tong)样高于全A（非金融(rong)）的-13%。究其原因我们认为A股业(ye)绩疲弱主要(yao)受价格因素拖累，核心在(zai)于A股(gu)的行业特征，从(cong)剔除金融的净利润占比(bi)来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭(tan)6%），消(xiao)费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车(che)5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等，这些行业(ye)基本(ben)面受价(jia)格因(yin)素影响更(geng)大，价格(ge)下(xia)行压缩毛利，进而影响盈利表现(xian)。相(xiang)比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业(ye)（传媒13%、通信12%），且(qie)更偏向于互联网、信息服务(wu)等细分领(ling)域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造(zao)等行业占(zhan)比不高，行业属性导致了港(gang)股业绩受价格下行的影响更小(xiao)。历(li)史上看，由于A股(gu)行业结构更偏传统经(jing)济，因此对(dui)价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净(jing)利润(run)同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速(su)差从8pct降至-6pct。刚果（金）发生武装袭击至少318人死亡
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