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2025-06-27
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1👙👝👢、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🍏💛，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🤍，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🥾，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🥕😡，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看😻，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🥬🥒，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%🍒👚、电子5%、电力设备4%）等👞🩰🥦👙，这些行业基本面受价格因素影响更大😈，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现💞。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易👿🩱🩱、美团等互联网巨头🍓🥬👙，消费、制造等行业占比不高👡🥥💛，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看👡🍎🍒，由于A股行业结构更偏传统经济🥿🥥🍎💓，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥦，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%💛🩱💕🥥，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍍👞😠🥔，全部港股从-3%升至12%🍅，二者增速差从8pct降至-6pct🥕💋🍒。广东一95后辅警为保护群众殉职，系家中独子赡养三位亲人
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