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2025-06-28
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关注汽车行业“反内卷”语(yu)境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企(qi)宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然(ran)2020年以来汽车上下游环节的盈利触(chu)底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过(guo)去三(san)年(nian)间ROE的修复程度最为突出，其(qi)次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂(gu)。下游(you)整车和中(zhong)上游(you)零部件板块的行业集(ji)中度分歧最近一次是在2022年开始快速(su)拉大，乘(cheng)用车行(xing)业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持(chi)续下滑、竞争(zheng)环境进一步加剧。2024年以(yi)来乘用车(che)板块的(de)资本开支(zhi)/折旧摊销一度收缩，而零部件(jian)板块的开支持续上行，供需格(ge)局进一步(bu)变差。此次(ci)整车环节(jie)向中(zhong)上游零部(bu)件的让利，对(dui)于(yu)缓解汽车产业链上下(xia)游格(ge)局的利润分配和供需压力，意味着积极(ji)信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内(nei)卷(juan)”的举措落地，预计(ji)会逐步延续回暖态势。内塔尼亚胡证实以色列打死伊朗情报部门负责人
关注汽车行业“反内(nei)卷”语境下零部件行情(qing)的持续性。6月10日起，多家头部(bu)车企宣布低供应商支付(fu)账(zhang)期统一(yi)缩短到60天以内，有助(zhu)于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车(che)上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用(yong)车过去(qu)三年间ROE的修(xiu)复程度最为突出，其次是汽车电子电气(qi)系统、轮胎轮(lun)毂(gu)。下游整车(che)和(he)中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在(zai)2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋(qu)稳并体现出安全壁垒(lei)，零部件集中度持续下滑、竞(jing)争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资(zi)本开(kai)支/折旧摊销一(yi)度收缩，而(er)零部(bu)件板块的开支(zhi)持续上行，供需格局进(jin)一步变差。此次(ci)整车环节向中(zhong)上游零部件的(de)让利，对(dui)于缓解汽车产业链上下游格(ge)局(ju)的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹(dan)，后续则(ze)要观察下半(ban)年汽(qi)车行(xing)业“反内卷(juan)”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。
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