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国产精品国产亚洲精品看不卡 展望下半年,虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束🍅🥭,我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括:(1)周期上,与美国的经济动能差有望进一步收敛👞;(2)结构上🍉🤍,有望在全球资金再配置中受益。关税层面,虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大(Euro Stoxx 19%的营收来自于美国),但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看,需要注意来自盈利端的风险🍉💌,一是美国和全球经济增长是否边际放缓,及其幅度👿,二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时🍎,欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力(Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区)。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格,也可能对欧洲市场盈利影响较大(生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%)。行业方面💗🥾,我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域🥿👗🍅,以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信🥦,整体仍然以政策驱动内需为主线💞。英勇之地联动铠甲勇士周五(6月13日)💕🍏,受外围局势骤变影响🩲🩲,全球资金风险偏好降低,A股科技悉数回调。金融科技板块震荡走低,成份股跌多涨少,共计8股逆市上涨,其中四方精创领涨5%🧡😠🍎😠,恒生电子🍅💛💝🍏、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%🎒👡🍒👿。下跌方面,楚天龙逼近跌停,兆日科技、东信和平🎒💞💋👡、恒银股份等跌超6%。
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