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2025-06-28
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行业配置：维持哑铃配置思路👢🍑🍉，红利底仓+小盘成长🧅💕👙。红利方面👙🍓，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🥭🍑💟👘👛，享受更多成长性🌽🍇👜🎒🩰。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💟，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路😻💋👄；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👘🍈🍅。②改善视角下👢🍊🍋，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👡💝；预期走出底部💌🧅👞，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍆👙🎒，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🩱🍇💋🥿，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥒、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💘，当下的小盘成长行情或将进一步加强👄👠🍒💛，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍒👗。行业关注自主可控🤬💝👞，包括电子（算力👄🧄、半导体设备、芯片）😡👠🍎、信息化（数据库🥦、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）💌🩲、通信（算力服务+卫星通信）。以军称袭击伊朗各地武器生产基地
行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位(wei)运行(xing)的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自(zi)由现金流(liu)充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可(ke)以通过自由现金流(liu)积累转化为新(xin)增的资本(ben)开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红稳(wen)健的银行；受益于(yu)长久期价值和(he)改革红利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具(ju)高股息+内销经营基本面(mian)延续改(gai)善(shan)的白电龙(long)头。②改(gai)善(shan)视(shi)角下(xia)，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底(di)部，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流(liu)动性，小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来(lai)持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠(die)加央行优化(hua)两项支持资本市(shi)场的货币政策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长行情或(huo)将进一步加强，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体(ti)设(she)备、芯片）、信息化（数(shu)据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。
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