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2025-06-28
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避險(xiǎn)需求推動(dòng)金價(jià)上漲(zhǎng)(zhang)。現(xiàn)貨(huò)金上漲1.6%,至每盎司3437.21美元。受以伊衝(chōng)突提振,油價躍(yuè)陞(shēng)至數(shù)月高點(diǎn)(dian)。美國(guó)原油期貨飇(biāo)(biao)陞踰(yú)8%,至(zhi)每桶 73.76 美元(yuan)。
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梅斯特表示:“在我们获得更多关于关税的规模与范围💗、它们对通胀的影响🥝🥝🩳、以及这些政策(包括预算法案)对增长与就业的影响之前🍓,美联储会保持观望。”
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上述研报列举了过去十年持续成长的TMT行业作为对比,2015年高点至今TMT板块估值层面🌽👘🍅👝,电子指数PE变化幅度约下降40%、计算机下降41%🩱💟🥦🩱、传媒下降51%、通信下降80%👗;盈利层面(利润变化)👝,电子增长27%😻🍍💖🥥、通信增长30%👗、计算机下降23%👢🤍💝、传媒下降36%🥕😈;股利收益率层面💞💖🥑,TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近
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细分子行业看,白酒方面,贵州茅台(600519.SH)涨逾600%,山西汾酒涨超800%,五粮液、泸(lu)州老窖分别涨超400%、300%。过去十年,消费升(sheng)级推(tui)动高端白酒持续扩容,叠加品牌护城河与定价权,龙头公司盈利增长确定性强(qiang),推(tui)动股价稳定上涨。另(ling)外(wai),安井食品、东鹏饮料、千禾味(wei)业、安琪酵母等食(shi)品加工、调味(wei)品、饮料子行业的(de)龙头股(gu)也实现数倍涨幅。
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5月初的时候,纽约原油期(qi)货价格还在60美元/桶下方,最低跌至55美元多/桶,随着伊以冲突爆发,上(shang)周五最高飙升至77.62美(mei)元/桶,与年初79.39美元/桶的高点相比(bi)仅一步之遥;布伦特原油期货5月初也一(yi)度跌破(po)60美元/桶大关(guan),上周五最高飙升至78.5美元/桶,离82.63美(mei)元/桶的高(gao)点也近在咫尺。。
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