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精品久久久久久无码人妻热
2025-06-28
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在“电风扇”式的轮(lun)动行情中，把握高切低节(jie)奏是获取超额(e)收益的关键，而当前创新(xin)药、新消费(fei)等热门主题可能已经阶(jie)段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强(qiang)基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到(dao)低(di)位挖掘(jue)/后排(pai)套利标的(de)普涨，呈(cheng)现出阶段性见顶的信(xin)号。中长(zhang)期维度来看，我们(men)依然看好低利率环境下创新药BD出(chu)海进入商业收(shou)获(huo)期，板块中枢上移，基本(ben)面优质的创新药标的将获得显著超(chao)额。但对于(yu)重视时间成本的投资者(zhe)而言，在(zai)短(duan)期波动思维(wei)下，板块的容(rong)错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果(guo)实”的心态(tai)下(xia)，部分资金逐渐(jian)选择止盈。同(tong)时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表(biao)明(ming)资金开始流出，选择性价比更高(gao)的方(fang)向。从近期算(suan)力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资(zi)金已经有意(yi)愿进行高切低。
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