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2025-06-28
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受中(zhong)美伦敦谈判相关信息扰动,周(zhou)中A股盘(pan)中波动显著。6月10日(ri),A股(gu)盘中出现(xian)明显波动,中美伦敦谈判的两则消息或(huo)对市场(chang)情绪产(chan)生较大影响。一是中美代表团合影中未出现公安系统相关人员,这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相关议题,更多聚焦其他(ta)经贸合作(zuo)领域。尽管这一情况(kuang)与我们一直以来的预期基本相符,但(dan)市场(chang)一度对“降关税”抱(bao)有预期。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长(zhang)卢特尼克近日表态公开批评,引发了市场对中美(mei)谈判受阻的担忧。这两则消息对市场(chang)情绪产生了较(jiao)大影响,成为当日股市波动(dong)的(de)核(he)心催化剂。
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2025年6月(yue)13日以来,以伊发生局部冲突,地缘博弈提振能源和(he)金价。我们选取20世纪以来的重要(yao)战争进行复盘。发现资(zi)产影响关键变量在于(yu)战争规模、是否(fou)涉及主要经济体、通(tong)胀环境、货币政策及战后重建情况。
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债市展望。当前中美关税对市场的影响已开始减弱🥾🍇🍍,后续市场将更多围绕基本面和资金面展开交易,若生产数据开始走弱,我们维持之前判断,如果说5月债市震荡,那么6月债市或有做多机会。。
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