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黑色午夜
2025-06-29
黑色午夜
分化(hua)中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期(qi)影响港股表现。20年末至21年初核心资(zi)产(chan)行情进入白热化，尤其港股表现(xian)更为强(qiang)势(shi)，AH溢(yi)价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资(zi)产(chan)泡沫(mo)破灭，港股在美联储加息预(yu)期升温的(de)背景下(xia)持续下跌，恒生(sheng)指数(shu)21年全年(nian)下(xia)跌-14%。A股则在(zai)新能源和通胀推(tui)动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁(tie)等周(zhou)期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于(yu)行业属性导致(zhi)通(tong)胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全(quan)A（非(fei)金融）净利润增速从20年3.4%大幅(fu)升(sheng)至21年的25%，港股21年全(quan)年净利润增(zeng)速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是(shi)21年A、H行情分(fen)化(hua)的重要原因之(zhi)一。当前来(lai)看，关注通胀回归的节奏和幅度(du)，若价格水平快速回升(sheng)，A股业绩优(you)势(shi)放大，有望(wang)相对港股走强，但短期概率不大。此外，关(guan)注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海(hai)外流动性趋紧对港(gang)股冲(chong)击更大，可(ke)能出现A股涨港股跌的分化收敛。30只Labubu把老爸整破防了
分化中的收敛：通胀回归A股(gu)较港(gang)股业绩占优(you)，美联储降息预期影响(xiang)港股表现。20年末至21年初核心资产行情进(jin)入(ru)白热化(hua)，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高(gao)点149降至21/2的130。而在(zai)21年(nian)春节后(hou)，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期(qi)升温的背(bei)景下持续下跌，恒生指(zhi)数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重(zhong)启(qi)上行(xing)通道(dao)，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤(mei)炭、化工、钢铁等周期资源品(pin)受通胀上行影响，同(tong)样涨幅居前，AH溢价指数从130升(sheng)至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同(tong)比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全A（非金(jin)融）净利润增速从20年3.4%大幅升(sheng)至21年的(de)25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀(zhang)回归带来A股相较港(gang)股业绩的(de)优势放大(da)，是21年A、H行情分化的重要原因(yin)之一。当前来看(kan)，关注通胀回归(gui)的节(jie)奏和幅度(du)，若价格水平快速(su)回升，A股业绩优(you)势放(fang)大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外(wai)，关(guan)注美联储降息预(yu)期，若降息时点持续(xu)延后，海外(wai)流动性趋紧对港股(gu)冲击(ji)更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。
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