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2025-06-28
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建议在(zai)6~8月(yue)的(de)半年报季，更加注重回归产业趋势的投(tou)资逻(luo)辑，避(bi)免频繁对宏观信息做出过度的反应(ying)或交(jiao)易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力(li)租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多(duo)模态视觉(jue)理解应用(yong)趋(qu)势明确，建议重点(dian)关注字节生态链公司，以及绑(bang)定品(pin)牌(pai)客户(hu)成长的(de)零部(bu)件(jian)及模组(zu)公(gong)司，品(pin)类(lei)方面建议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品；2）港股步入自(zi)下而上的选股(gu)阶段，地缘扰动及环境变量突然(ran)变化(hua)的背景下，港股是全球的风险(xian)资(zi)产的避风港，建议继续平衡A股和港股的(de)配比；3）建(jian)议(yi)开始重新关注政策信号，未来价(jia)格信号的进一步(bu)普遍下行可(ke)能催生新一轮的政策加码，但需(xu)要耐心等(deng)待。
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