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2025-06-28
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展望2H25，我们对美股金融板块仍维(wei)持相对(dui)乐观，主(zhu)要基于宏观层面经济预期相对稳定、中观层面金融(rong)监管宽松态势、以(yi)及微(wei)观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度。从基(ji)本面来(lai)看(kan)，1）海外投行交易业务有望继续(xu)保持较高的盈利水平，但伴随降息节(jie)奏放缓和关税政策反复，短期(qi)可能造成投资银行项(xiang)目完成进度(du)延后。2）资产管理方面，客户资金仍有望持续净(jing)流入(ru)，但高(gao)利(li)率叠加资本市场波动环境下，客户资金(jin)可能优先流入货币市场(chang)基金和债券基(ji)金，而费率(lv)相对较高的股票基(ji)金可能继(ji)续承(cheng)压，管理费收入增速可能放缓，龙头增(zeng)速或高于行业。另外，不排除下半年市场回调压力，可能带(dai)来资管公司业绩表现为收入承压，造成(cheng)盈(ying)利短期扰动。3）支付清算层面，我们认为仍然持续受益于消费者支出(chu)稳(wen)健增长和数字支付渗透率提升，清算龙(long)头继续保持规模效应和(he)网络效应，而产业链上的数字钱包/收单商则仍(reng)面临较为激烈的市场(chang)份额竞争，以及用户增量瓶颈，需继续关注(zhu)业(ye)务(wu)战略转型进展。从政策面来看，我们认为美国(guo)金融监管仍然维持宽松态势不变，部分监管(guan)措施(shi)（如SLR改(gai)革(ge)）正(zheng)处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于释放(fang)银行资(zi)本金，我们(men)建议密切关注6月美(mei)联储多德-弗(fu)兰克法案压力测试（DFAST）结果(guo)及对应银行的超额资本（excess capital）空间(jian)。英勇之地联动铠甲勇士
展望(wang)2H25，我们对美股金融板块仍维持相对乐观，主要基于宏观层面(mian)经(jing)济预(yu)期相对稳定(ding)、中观层面金融监管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公(gong)司较为积极的业(ye)绩指引或(huo)管理(li)层态度(du)。从基本(ben)面来看，1）海外投行交易业务有望继续保(bao)持较(jiao)高的盈利水平(ping)，但伴随降息节奏放缓和关税政策反(fan)复，短期可能(neng)造成投资(zi)银行(xing)项目完成(cheng)进度延后。2）资产管理方面，客户(hu)资金仍有望持(chi)续净流(liu)入，但高利(li)率叠加资本市场波动环境下，客户资金可能(neng)优先流入货币市场基金和债券基金，而费率(lv)相对较高的股票基金可能继续承压，管理费收入增(zeng)速可(ke)能放缓，龙头增速或高于行业。另外，不排除下半年市场回调压力，可能带来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰(rao)动(dong)。3）支付清算层面，我们认为仍然持续受益于消费者支(zhi)出稳健增长和数字支付渗透率提升(sheng)，清算龙头继续保持规模效应和网络效应，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈(lie)的市场份额竞争(zheng)，以(yi)及用户增量瓶颈，需继续关注业务战略(lve)转型进展。从政(zheng)策面来看，我们(men)认为美国金融监管(guan)仍然维持宽松(song)态势不变，部分(fen)监管措(cuo)施（如(ru)SLR改革）正处于(yu)讨论期。潜在的金融监管改革(ge)落地有助于释(shi)放银行资本金(jin)，我们(men)建议密切关注6月(yue)美联储多德(de)-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间。
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