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2025-06-28
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二、市场下(xia)行风险的思考(kao)：稳定资本市(shi)场“隔离墙”能够基本隔绝(jue)大部分短传导链(lian)条(tiao)的宏观风险。当前市场主要(yao)的下(xia)行风险，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济(ji)下行超预期(qi)，强(qiang)化全球衰退预期，进而A股(gu)供需格局改善拐点可能推后。另外(wai)，中国全球竞争力(li)提升的验证过程，也是(shi)乐观预期发酵的(de)过程。而预期提升、市场上(shang)涨后，验证的容错会有(you)所(suo)降(jiang)低，也可(ke)能成(cheng)为扰动的来源。特朗普称美国有可能介入以伊冲突
二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基(ji)本隔绝大部分短传(chuan)导链条(tiao)的宏观风险。当前市场主要的下行风险，只能(neng)是长传导链条(tiao)的风险。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退(tui)预期，进而A股供需(xu)格局改(gai)善拐(guai)点可能推后。另外，中国全球竞争(zheng)力提升的验证过程，也是乐观(guan)预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨(zhang)后，验证的容错会有所(suo)降低(di)，也可能成为扰动的来源。
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