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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证(zheng)指数、沪深(shen)300、中证500、中证(zheng)1000处于估值(zhi)分位数“适中”等级，创业(ye)板指处于估值分位数“安全(quan)”等级。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破(po)上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的(de)韧(ren)性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科(ke)技(ji)、消费、中游(you)制(zhi)造领域均存在业绩边际改(gai)善的(de)可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管(guan)高(gao)频数据显(xian)示(shi)出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的(de)支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较(jiao)低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论(lun)是基金净(jing)值还是个股的(de)涨幅中(zhong)位数(shu)均(jun)达到正5%左(zuo)右，进(jin)一步(bu)积累(lei)了(le)今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也(ye)出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当(dang)前(qian)景(jing)气趋势和产(chan)业趋势来(lai)看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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1、（2）需求方麵(miàn)，2024 年半導(dǎo)體(tǐ)週期(qi)上行，帶(dài)動(dòng)精錫(xī)消費(fèi)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，今年半導體仍處(chù)于景氣(qì)週期噹(dāng)中，全毬(qiú)(qiu)銷(xiāo)售額(é)(e)增速或達(dá)到 10%-15% 左右，加上 AI 等槩(gài)唸(niàn)加持以(yi)及(ji)相關(guān)消費、産(chǎn)業(yè)政筴(cè)推動，預(yù)計(jì) 2025 年全毬精鍊(liàn)錫需求將(jiāng)進(jìn)一步增長(zhǎng) 2.8% 至38.8 萬(wàn)噸(dūn)，中國(guó)精鍊錫需求將增長 3.2% 至 19.6 萬噸。不過(guò)，受到貿(mào)易戰(zhàn)(zhan)的衝(chōng)(chong)擊(jī)以及上半年國內(nèi)(nei)光(guang)伏搶(qiǎng)裝潮透支需求后(hou)，下半年全毬錫消費或將邊(biān)際(jì)弱化。

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