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2025-06-28
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中东局势升级消(xiao)息频传(chuan),国防军工(gong)板块关注度飙(biao)升,午后(hou)强劲(jin)走高!截至收盘,国防军(jun)工、石油石(shi)化(hua)是31个申万一级行业中唯二收涨的行(xing)业,其中国防军工获主力净买近(jin)50亿元,高居全行业之首。
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招银国际发布研报称🩳🤬💛🩱🥬,预期三一国际(00631)于2025财年将重返增长轨道🍑🥒💯💌🧡,受稳定掘进机需求🍓😠、大型港口设备强劲增长,以及国内矿用卡车表现超预期推动🤍🤍🍋,认为将抵销综合采煤装备(CCMUs)销售相对疲弱的影响。此外😻👅👿,该行预期三一国际新兴业务部门的亏损处于可控水平(2025年预估约2至2.5亿元人民币),认为可缓解市场担忧🍓。
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【中观·景气】5月(yue)出口同比增幅收(shou)窄,各类挖机销量(liang)同比增幅(fu)收窄。本周景气改善的领域主要有:1)黄金、白银期现价格上行,工(gong)业金属库存多数下行;2)TMT持(chi)续高景气,DDRM价格上行,5月汽车包括(kuo)底盘出口同比增幅扩大;3)5月汽车包括(kuo)底盘出口同比(bi)增(zeng)幅扩大。后(hou)续关注景气较高或有改善的存储(chu)器、集成电(dian)路(lu)、有色、汽车(che)等。
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