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91精品人妻一区二区三区蜜桃
2025-06-28
91精品人妻一区二区三区蜜桃
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展望(wang)下半(ban)年，虽然绝对收益(yi)近期或受(shou)到风险偏好的约束(shu)，我们仍维持对欧洲权益市场相对(dui)积极的态度。主要(yao)利好(hao)的(de)因素包括：（1）周期(qi)上，与美国的经济动能差有(you)望进一步收敛；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受(shou)益。关税层面，虽然(ran)整体来说欧洲权益市场在(zai)美国的(de)营收敞口较大(da)（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国(guo)），但我们的行业(ye)分析师指(zhi)出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自盈利端的(de)风险，一是美国(guo)和全球经济增长是否边际放(fang)缓，及其幅度，二是关税(shui)有可能带来的成本和收入端的双重压(ya)力。同时，欧元的升值也(ye)给(gei)以美元计价的营收增长带(dai)来压(ya)力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普(pu)签署行(xing)政令(ling)要(yao)求大幅削减美(mei)国处方药价格，也可能对(dui)欧洲市场盈利影响(xiang)较大（生物医药占2024年欧(ou)洲市场(chang)整(zheng)体利润的13%）。行业方面，我们仍然(ran)看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财(cai)政转向中受益(yi)的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线(xian)。
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