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2025-06-28
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投(tou)资(zi)建议:本轮谈判释放的(de)出口管制逐步缓和信号以(yi)及整体缓和氛(fen)围,为(wei)稀土产业、恒生科技板块及AI中游与出口链条带来了明显利(li)好。然而,投资者仍应谨慎,切勿在(zai)情绪高点(dian)盲目追高。
《求是》杂志发表***总书记重要文章《用中长期规划指导经济社会发展是我们党治国理政的一种重要方式》
投资建议:本(ben)轮谈判释放的出口(kou)管制(zhi)逐步缓和信号以及整体缓和氛围(wei),为稀土产业、恒生(sheng)科技板块及AI中(zhong)游与出口链(lian)条(tiao)带来了明显利好。然而,投资者仍应谨慎,切勿在情绪高点盲目追高。
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《求是》杂志发表***总书记重要文章《用中长期规划指导经济社会发展是我们党治国理政的一种重要方式》
从研(yan)发成本上(shang)看,据(ju)医药魔方(fang)数据,中国(guo)新(xin)药研发成(cheng)本(ben)约为美国的(de)三(san)分之一至(zhi)五分之一,吸引(yin)了跨国药企加大在华(hua)研发投入。例如,武田(tian)制药在上海(hai)设立亚太研(yan)发中心,同步推进全球项目。从专利布局上看,据医药魔方数据,截至2024年8月,中国在全球创新药管线中的占比已达(da)36%,在ADC(抗体(ti)偶联药物)、双抗等前沿领域表现尤为突出。
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维持年度策(ce)略观(guan)点:牛市上半场金(jin)融再(zai)通胀,红利底仓+小盘成长哑铃配(pei)置。我们继续维(wei)持年度(du)策略《再(zai)通胀牛市(shi)》看法,牛(niu)市上(shang)半场是金(jin)融再通胀,权益资产在流动性(xing)宽(kuan)松环境下估值抬升(sheng),资产价格企稳对扭转通缩预(yu)期至关重(zhong)要,打破“资产缩水-债务压力-消费收(shou)缩“的恶性(xing)循环。下半场是实物再(zai)通(tong)胀(zhang),实(shi)际利率下(xia)行与资产价格上(shang)行**借贷需求,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当(dang)前仍处牛市上半场的金融再通胀,剩余流动性宽(kuan)松助力小盘成长弹(dan)性释放(fang),同时(shi)通胀尚(shang)未回归,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优(you)。牛市上下半场的切换重点在(zai)于通胀和EPS的(de)回归,在(zai)观测到PPI的显著修复之前,仍维持红利底仓(cang)+小盘成长的哑铃型配置思路。
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