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1、那么此时，市场选择的共(gong)性特征(zheng)，就(jiu)是在那个时代盈利(li)增速相对较高，同时还因为渗透(tou)率较低(di)从而具有较(jiao)大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金(jin)的“抱团”，资金(jin)正(zheng)反(fan)馈和抱团(tuan)的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算(suan)估值(zhi)因为资金行为出现一(yi)定程度的泡沫化是“可(ke)以理解”的。因(yin)此，我们(men)也说，牛市阶段II市场(chang)往往(wang)会选择当时(shi)的主(zhu)线或者(zhe)赛道进行投(tou)资。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍎🍊🍒🍅🍄，科技非银等进攻性板块占优的格局😻👝😡。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍅💝🍑，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🎒👞💗🍆。在流动性和增量资金方面👛，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥝🧄🥿。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🤬🍌。风格方面💛👢💋，从当前景气趋势和产业趋势来看🧅🥭🍌😻🍈，7月科技风格占优的可能性较大。