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2025-06-28
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1、基本面(mian)：港股较A股(gu)业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股(gu)更偏科技互(hu)联网，受价格(ge)下行(xing)的影响较小(xiao)。近两年来港股业绩(ji)增(zeng)速显著强于A股，2024年全部港股(gu)归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的(de)-13%。究其(qi)原因我们认为A股业绩疲弱主(zhu)要受价格(ge)因素拖累，核心在于A股的行业特征(zheng)，从剔除金(jin)融的净利润占比来看，2024年A股主要(yao)集中在(zai)周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这(zhe)些(xie)行业基本(ben)面受价格因素影(ying)响更大，价格下行压(ya)缩毛利，进而(er)影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和(he)科技行业（传(chuan)媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分(fen)领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨(ju)头，消费、制造等(deng)行(xing)业占比(bi)不高(gao)，行(xing)业属性导致了港(gang)股业绩受价格下行的影响(xiang)更小。历史上看，由于A股(gu)行业结构更偏传(chuan)统经济，因(yin)此对价格更敏感，PPI下行区间(jian)往往对应港(gang)股较(jiao)A股(gu)业绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。
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