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2025-06-28
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展朢(wàng)2H25,我們(men)認(rèn)爲(wèi)龍(lóng)頭(tóu)企業(yè)可以憑(píng)借其收(shou)入筦(guǎn)(guan)理措施咊(hé)強(qiáng)大(da)的品牌(pai)力錄(lù)得高于中小型競(jìng)爭對(duì)手的收入增(zeng)長(zhǎng)。攷(kǎo)慮(lǜ)食品(pin)飲(yǐn)料企業2H25成本(ben)壓(yā)力普(pu)遍不大,我們預(yù)計(jì)2H25收入增(zeng)速將(jiāng)會(huì)昰(shì)闆(bǎn)塊(kuài)覈(hé)心分歧(qi)。
韩国人口暴跌!以色列生育率却一枝独秀,不仅因“亡国灭种”之忧
展望2H25,我们认为龙头企业可以凭借其收入管理措施和强大的品牌力录得高于中小型竞争对手的收入增长。考虑食品饮料企业2H25成本压力普遍不大,我们预计2H25收入增速将会是板块核心分歧🍆😠😈。
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行业视角(jiao),我们认为工业板块将(jiang)继续受益能源转型(xing)、基建项目和数据(ju)中心投资推动,尽管电气化订单增速有(you)所回落,但在手订单为收(shou)入带来较高确定(ding)性;工业自动化板块随(sui)着去库存接近尾声,预计将进入(ru)复苏通道。根据MSCI各行业2025年资本开支(zhi)增速预期,TMT和公共事业同比加速的确定性较高;从资(zi)本品子(zi)板块2025年EPS一致预期看,国防、电气设备预计维持较(jiao)高景气度,预计2025年分别实现59%和26%的同比增长,其他子板块(工业集团、工程(cheng)基建、建筑产品)EPS在宏观环境边际宽松背景下,预计2025年实现10%左右同比增(zeng)长。
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“如果存在强制赎回权,可能形成或然隐性负债,所以IPO前必须清除这些潜在不确定性风险🥔。而投资者终止赎回也是因为IPO会带来收益,无须再用赎回权保障自己的利益。”香颂资本董事沈萌表示。
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“美国与今晚(wan)对伊朗的袭(xi)击无关,” 特朗普在周六晚该地(di)区新一轮袭击期间于 Truth Social 上写道,“如果我们以任(ren)何方式受到伊朗的攻击,美国武装部队的全部力量(liang)将以前所未有的规模打击你们。然而,我们可以轻松(song)促成伊(yi)朗和以色列(lie)之间的协议,结束这场血腥冲突!!!”
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如Kanvea在其最新报告中解释的🍏🧡🥥👅,地缘政治风险溢价已飙升到比小摩模型推导出的油价公允价值66美元高出10美元的水平💛👡,表明发生最坏情况的概率为17%。。
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