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2025-06-28
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维持(chi)年度策略观点：牛市上(shang)半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是(shi)金融再通(tong)胀，权益(yi)资产在流动性宽松(song)环(huan)境下(xia)估值抬升(sheng)，资产价格企稳(wen)对扭转通缩预期(qi)至关重(zhong)要，打(da)破“资(zi)产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀(zhang)，实际利率下行与资产价格上行**借贷需(xu)求，资金通过信贷(dai)渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融(rong)再通胀，剩余流动性宽松助力小(xiao)盘(pan)成长弹性释放，同时通胀尚未回归(gui)，红利资产凭借稳定的自由(you)现金流创造(zao)和分红能力(li)占优。牛市上下(xia)半场的切换重(zhong)点在于通胀和EPS的回归，在观(guan)测到PPI的显著修复之前，仍维持红(hong)利底仓(cang)+小盘成长的哑铃型配置思路。
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