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2025-06-28
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负责人:我们致力于行业竞合共生🥦👿。核心战略是前瞻性调适资源投入(如BC技术),动态平衡生态共建与内生发展。坚信市场机制与政策协同将铸就繁荣韧性👙💟🩱,但当下的核心要义,是在动态平衡中持续淬炼产品力👄👿。
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我(wo)们继续提示,A股中期重回结构牛,仍依赖于科技产业趋势突破。短期科技(ji)超跌反弹出(chu)现中断,尚未摆脱调整波段。中(zhong)期重新凝聚共识,更可能需要等待基础层突破,打开应用层突破空间(jian)。
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投资建议:本轮谈判释放的出口管制逐步缓和信号以及整体缓和氛围🥑👞💝,为稀土产业、恒生科技板块及AI中游与出口链条带来了明显利好💌🍇。然而,投资者仍应谨慎,切勿在情绪高点盲目追高。
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1)中(zhong)东地缘(yuan)局势扰动风险偏好(hao),但影响A股的核心因素(su)仍在于自身的结(jie)构。本周(zhou)五A股、港股(gu)指数普遍回(hui)调,避险情(qing)绪推升能源、贵(gui)金属、军工上(shang)涨,但中东(dong)局势对国内而(er)言更多是情绪上的短期冲击(ji),影响A股的核心因素还是自身结(jie)构问题。从风险溢价来看,在中美谈判利(li)好预期下,本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近(jin),为今年4月以来的最低水平(ping)。关税对市场情绪的冲击修复后,风险溢(yi)价进一步(bu)下行还需(xu)要经济基本面或增量政策的(de)持续(xu)发力;结构上来看,前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后,细分赛道快速轮动,部分获利盘(pan)存(cun)在止盈需求。。
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