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2025-06-29
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上涨中(zhong)的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更(geng)大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降(jiang)息(xi)节奏及幅度。由于A股较港(gang)股散户投资者(zhe)占比更高，因此(ci)对流动性和资(zi)金变化更(geng)为敏(min)感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货(huo)币宽松区间，分别(bie)为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化(hua)下A股走强。A股经历13年(nian)TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指(zhi)数从13年高点(dian)112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方(fang)面，14/11央(yang)行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一(yi)步增大(da)，央行2、4月两次降准，3、5月(yue)两次降息；地产方面(mian)，14年6月开始地方(fang)陆续(xu)放松限购政策，14年9月央行明确放(fang)松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告(gao)》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点(dian)。一(yi)系列政策(ce)催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得(de)全A涨超(chao)200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应 AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内(nei)外(wai)部环(huan)境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中(zhong)美两国领导人在G20的会面(mian)，进入2019年，中美贸易(yi)摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开(kai)稳定了(le)企业家(jia)信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次(ci)全(quan)面降准，累计下调金融机(ji)构存款准备金率1个百分(fen)点。2/15，央行公布的1月社(she)融新增4.64万(wan)亿元，大(da)幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价(jia)指数从115升至128。当前来看，要出现上(shang)涨中的收敛需观测到(dao)货币宽松加码，今年以来货(huo)币政策节奏上呈(cheng)现(xian)“小步快跑”模式，后续要(yao)关注货币宽松的持续(xu)性，即降(jiang)准降(jiang)息的节奏和力度。毒杀儿女男子刚签离婚协议 曾威胁孩子母亲要同归于尽
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