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不难看(kan)出(chu)，如(ru)果(guo)从去年924开始每一轮风格轮动大致(zhi)都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮(lun)市(shi)场(chang)上涨区间1）去年924行情期间组(zu)合全部配置非银板块，2）1月(yue)中旬DeepSeek行情启动(dong)后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关(guan)税”后则转向新消费与创新药板(ban)块。其余市场下行与震荡期(qi)间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝(jue)对(dui)回报(bao)为(wei)143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管(guan)这种事(shi)后诸(zhu)葛亮的复盘(pan)意义(yi)有限，但(dan)也说明(ming)港股市场的结构性行(xing)情有多(duo)么(me)强劲(jin)，以及我们强调“结构(gou)胜于指数”的建议(yi)。

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1、融(rong)资资金已经连续两(liang)个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大(da)至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融(rong)资余(yu)额1.83万亿元，当月融资净流入373亿(yi)元，融资余额占A股流(liu)通市值的比例为2.42%，处于(yu)2016年以来的82.69%分位，融(rong)资融券平(ping)均担保比例回升至273%。展望7月，在市场(chang)风险偏好(hao)整体改善情形下，融资资金或(huo)有望继续活跃。

2、去年夏天前后，高盛总裁约翰・沃尔德伦访问希腊，会见了希腊总理和当地银行的首席执行官。他传达的信息很明确：高盛通过其投资银行业务和资产管理业务，在希腊进行了大规模投资。