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2025-06-29
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高盛认为,中国“民营十巨头”具备类似“美股七姐妹”的市场主导潜力💟💔,可能在未来进一步提升中国股市的集中度👙🍌🍍👜,改变投资者对中国资产的认知🍄。
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行業(yè)與(yǔ)箇(gè)股(gu)的分化昰(shì)過(guò)去十(shi)年的主鏇(xuàn)律,竝(bìng)不(bu)昰每隻食品飲(yǐn)料、傢(jiā)電(diàn)或銀(yín)行股都能跑贏(yíng)(ying)指(zhi)數(shù)或平均水準,激勵(lì)的競(jìng)爭與行業格跼(jú)改寫(xiě)過程中,龍(lóng)頭(tóu)股才能收穫(huò)超額(é)收(shou)益,其盈利能力(ROE)咊(hé)增(zeng)長(zhǎng)質(zhi)量(liang)(現(xiàn)(xian)金流)昰覈(hé)心估值(zhi)的標(biāo)尺。
美媒:特朗普称美国与针对伊朗的最新袭击无关,警告伊朗不要将美方列为报复对象
消息面,中东局势(shi)一夜升级。当地时(shi)间13日凌晨,以军共出动(dong)超过200架战机参与对伊朗的首轮空袭。盘中最新消息,伊方发动100多架无人机进行反击。此外,近日俄乌局势也(ye)有恶化趋势。
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25Q2-Q3为中(zhong)枢偏高的震荡市,是基准判断。这个判断(duan)有(you)什么下行风险?我们认为稳定资本(ben)市场(chang)“隔离墙”能够(gou)隔绝大部分短传导(dao)链条的宏(hong)观风险,比如财政、货(huo)币、经济(ji)数(shu)据(ju)验证。当(dang)前市场主要(yao)的下行风险(xian),只能是长传导链条的风险,比如中期资产配置格局的变化。市场关注度(du)较高的是美国经济下(xia)行可能超预期,强(qiang)化(hua)全球衰退预(yu)期。这种情(qing)况下(xia),中国需求也可能更长时间维持低位,A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下(xia),美国经济下行压(ya)力对中国资产的影响是中(zhong)性的。。
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