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2025-06-28
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1)中(zhong)东地缘局势(shi)扰动风险偏好,但影(ying)响A股的核心因(yin)素仍(reng)在于自身的结构。本周五A股、港(gang)股指数(shu)普(pu)遍(bian)回调,避险情绪推升能源、贵金属、军工上(shang)涨,但中东局势对国内而言更多是情绪(xu)上的短期冲击,影响(xiang)A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价(jia)来看,在(zai)中美谈判利好预期下,本周沪深300风险(xian)溢价一度回落至6.1%附近,为今年4月(yue)以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击(ji)修复后,风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的(de)持续发(fa)力;结(jie)构上来(lai)看,前(qian)期活跃的新消费、创新(xin)药(yao)等主题的成交占比持续提升(sheng)后,细分赛道快速轮动,部(bu)分(fen)获利(li)盘(pan)存(cun)在止(zhi)盈需求。。
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