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欧美激情一区二区三区中文字幕
2025-06-27
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行(xing)业配置(zhi)：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归(gui)，价格低(di)位(wei)运行(xing)的背景下，前端的收入(ru)和利润难以保证，但自(zi)由现(xian)金(jin)流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多(duo)成长(zhang)性。具体方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈(ying)利(li)和分红稳健的银(yin)行；受益于长久(jiu)期价值和改革红利推升估值(zhi)弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本(ben)面(mian)延续改善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去(qu)库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出(chu)底部，高分(fen)红保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释(shi)放加速的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长(zhang)行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融(rong)存量（剔除(chu)股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股(gu)市(shi)流动性，当下的小盘成长行情或将进一(yi)步加强，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨停(ting)限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表(biao)现出更大的(de)优势。行业关注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信(xin)息化（数(shu)据库、操作系统）、能(neng)源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。居民为躲台风在小区地下车库摆酒席
行业配置：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运(yun)行的背景下，前端的收入和(he)利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其(qi)分红表现，也可以通过自由现(xian)金流(liu)积(ji)累转化为(wei)新增的资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具体方向(xiang)提供三个视(shi)角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期(qi)价值和(he)改革红利(li)推升估值弹性的港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基本面延续改(gai)善的白电龙(long)头。②改善视角下，关注受去库存(cun)和需求复苏支撑(cheng)的(de)工业金属；预(yu)期走出底部，高分(fen)红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注存量项(xiang)目进(jin)入收获期(qi)，自由(you)现金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘(pan)成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成(cheng)长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本市场(chang)的(de)货币政策工具、支持中央汇金公司发挥(hui)好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出(chu)更大的优势(shi)。行业关注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。
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