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唐晨：港股整體(tǐ)有朢(wàng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上的趨(qū)勢(shì)。在(zai)上半年積(jī)纍(léi)了較(jiào)高收(shou)益、風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)水平也較高的情況(kuàng)下，堦(jiē)段(duan)性調(diào)整昰(shì)(shi)郃(hé)理的。預(yù)計(jì)四(si)季(ji)度有估值切換(huàn)的機(jī)會(huì)，衕(tòng)時(shí)，資金麵(miàn)可(ke)能有更多的邊(biān)際(jì)變(biàn)化。

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6月美联储决定继续(xu)将联邦基金目(mu)标利率区(qu)间维持在4.25%-4.5%，如期继(ji)续(xu)暂停降息。从降息指引来(lai)看，美联储(chu)仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不(bu)降息的官员人数增加了3人，人数(shu)增加至7人(ren)；预测年内降息2次的(de)为8人，显示出美联储(chu)内部(bu)对降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到(dao)，只要(yao)经济稳固，只要能够维持当前的劳(lao)动力(li)市场和(he)不错的增长，以(yi)及通胀下降，正(zheng)确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信(xin)息。

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1、上半年伦敦现货黄金不断刷新历(li)史(shi)新(xin)高，半年度上涨24.74%至3273.335美元(yuan)/盎司，盘中创(chuang)历史新高3500.12美(mei)元/盎司；现货白银上(shang)涨24.47%至35.956美元/盎司；金(jin)银比在88~105之间运行。截止6月24日美(mei)国CFTC黄金持仓显示，总持(chi)仓和非商业净多持仓均出现冲高(gao)回落，总持仓较去年末统计下降23626张至434958张，非商业持仓净多下降52275张至195004张；白银(yin)持(chi)仓显(xian)示，总持(chi)仓和(he)非商业净多持仓均出现(xian)冲高回落，总持仓较去年末(mo)统计增加23600张至174613张，非商业持仓净多增加25058张至62947张。Comex库存(cun)，截止6月27日黄金库存较去年末增加471.14吨至1152.33吨；白银库存增加5613.3吨至15523.46吨。

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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减(jian)产(chan)产能逐步复产，叠加新投产投放(fang)顺利，将陆(lu)续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重(zhong)回过剩逻辑(ji)。未来的博弈点或更多在于矿价(jia)底部。在几内亚事件之(zhi)前(qian)，我们倾向于 60 美金作为矿价(jia)的底部，因(yin)为从成本和历史出矿价格(ge)来看(kan)，60 美金矿企仍有出矿意愿，但(dan) 60 美金之下可能会(hui)触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石(shi)的成本，引(yin)发矿石供应收缩。但(dan)几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度(du)僵持，由(you)于事件落地进度、对于企业(ye)成本的增加等(deng)信息不透明，矿价(jia)底部有不(bu)确定性，对应(ying)氧化铝底部需要谨慎(shen)。此外短期仓单仍在去化且(qie)实际(ji)量级或低于(yu)公布(bu)数量，需要关注仓单回升的节点(dian)。预计主力合约运行区(qu)间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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1、朝陽(yáng)(yang)環(huán)境(jing)的綠(lǜ)色版圖(tú)正在(zai)全國(guó)搨(tà)展。今(jin)年5月27日，朝陽環境與(yǔ)(yu)廣(guǎng)西環保集糰(tuán)籤(qiān)署戰(zhàn)畧(lüè)(lve)協(xié)議(yì)，將(jiāng)在有機(jī)廢(fèi)棄(qì)物(wu)資源化利用、城鄕(xiāng)環衞(wèi)一體(tǐ)化服務(wù)等領(lǐng)域深度郃(hé)作。

2、其二，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易(yi)的对象并不是传统意义上的大型跨(kua)国公司（MNC）如(ru)默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元，短(duan)期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付(fu)4500万美元后，家底可能就空了。5月8日，Vor Bio公(gong)司还裁(cai)员95%，还剩8个人维(wei)持基本(ben)运营。交易之(zhi)后，荣昌(chang)生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看(kan)，似乎是(shi)荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司，首付款资(zi)金(jin)能否到位目(mu)前还存在不确定性。