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行业配置:维持哑铃(ling)配置思(si)路,红利底仓(cang)+小盘(pan)成长。红利方面,在通胀(zhang)尚未回归,价格低位运行的背景下(xia),前端的收(shou)入和利润难以保证,但自由现金流充沛的企业,既可以延续其(qi)分红表现,也可以(yi)通过自由现金流积累转化为(wei)新(xin)增的资本开(kai)支,获得ROE的抬升,享受更多成长性。具体方向提供三个视角:①稳定视角下,关注盈利(li)和分红稳健的银行(xing);受益于长久期价值和(he)改革红利推升估值弹性的港口、公路;补贴政策推(tui)动下,兼具(ju)高股息+内(nei)销经营基(ji)本面延续改善(shan)的白电龙头。②改善视角下,关注受去库(ku)存(cun)和需(xu)求复苏支撑的(de)工业金属;预期走出底部,高分(fen)红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下,关注存量项(xiang)目进(jin)入收获期,自由(you)现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方(fang)面,货币宽松扩张(zhang)剩余流动性,小(xiao)盘成长行情或将进(jin)一步加(jia)强(qiang),24/6剩余流(liu)动性(M2同比-社(she)融存量(剔除股权融资和**债券(quan))同比(bi))触底-0.55%以来持续回升,截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流(liu)动性,当下的小(xiao)盘成长行情或将进一步加强,而本身弹性更大的北交所(suo)(涨停限制30%,下同)和(he)科创板(20%),相比主板(10%)或表现出更大(da)的优势。行业关注自主可控,包括电(dian)子(算力、半导体设备、芯片)、信(xin)息化(数据库、操作系统(tong))、能源化工(gong)(新疆煤化工+新材料)、通信(算力服务+卫星通信)。
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