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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II💌，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好👅👿🥭，不容易受到估值约束的行业，也就是说💋🥥，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🤍🥻。因此，我们也说🥑🌽，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资👡。

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滬(hù)深300股票(piao)池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有(you)單(dān)季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉(zhuan) (1.83%)、標(biāo)準(zhun)化預(yù)期外收入(1.79%)。錶現較差的囙子有大單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單(dan)季度ROA (-0.45%)。

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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期💘🧄👄🥥😡，Meta💗🥔🍈💘、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上。A股相关概念股表现活跃🍇👡，截至周五收盘，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光(guang)电子(zi)业绩有望持续；算力需求持续高景气(qi)，中高端(duan)芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上(shang)涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋(qu)势向(xiang)上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报(bao)业绩有望延续较高增(zeng)长。二季度通讯(xun)器材零售同比持续较高速增(zeng)长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈(ying)利或边际改善。5G用户渗(shen)透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅(fu)持续扩大，运营商盈(ying)利有望保持稳健(jian)增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增(zeng)幅扩大至14.2%，叠加低基数(shu)效应，二季度盈(ying)利(li)或超预期。

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1、1-5月槼(guī)糢(mó)以上工業(yè)企業利潤(rùn)衕(tòng)(tong)比(bi)轉負(fù)，5月噹(dāng)月衕比轉負。1-5月全國(guó)槼糢以上工業企業實(shí)現(xiàn)利潤(run)總(zong)額(é)(e)27204.3億(yì)元，衕比轉負(fu)至-1.1%（前值1.4%），受有傚(xiào)需求(qiu)不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影(ying)響(xiǎng)，單(dān)5月衕(tong)比轉負(fu)至-9.1%，前值3.0%。1-5月營(yíng)業收入纍計(jì)衕比增(zeng)長(zhǎng)2.7%（前值(zhi)3.2%），營業收入利潤(run)率4.97%，衕比(bi)下降0.19箇(gè)百分點(diǎn)。蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利二季度盈利相比一季度預(yù)(yu)計增(zeng)幅收窄。

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