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2025-06-28
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长😠🧡。红利方面，在通胀尚未回归🩰👢，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🥔，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👙💓，获得ROE的抬升🍒🩱👜🍏，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🎒🍄🌽、公路；补贴政策推动下🧄，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🥦，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💋👅👞🧡；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下💟，关注存量项目进入收获期💞，自由现金流释放加速的电信运营商🍋🥝🩲👘。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍓🍍🤬，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🩲🥿🍉。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强💞，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%😻🍏👝🍒🍏，下同）和科创板（20%）👛😡👢，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🥻👝🤬，包括电子（算力、半导体设备🍄、芯片）、信息化（数据库👄、操作系统）💝👗💛、能源化工（新疆煤化工+新材料）😻👿、通信（算力服务+卫星通信）。甘肃一公立医院停诊不再接受新患者
行业(ye)配置：维(wei)持哑铃(ling)配置思路，红利(li)底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运(yun)行的背景下，前(qian)端的收入和利润难以保(bao)证，但自由现金流充沛的企业，既可以延(yan)续其分红表现，也可以通过自由(you)现金流积累(lei)转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供(gong)三个视角：①稳(wen)定(ding)视角下，关注(zhu)盈利和分红(hong)稳健的银行；受益于长久期(qi)价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内销经营(ying)基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目进入收获期，自由现(xian)金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权(quan)融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来(lai)持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两(liang)项支持资本市(shi)场的货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策(ce)支持股市流(liu)动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将(jiang)进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关注自主可控，包括(kuo)电(dian)子（算(suan)力(li)、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据(ju)库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信(xin)（算力服务+卫星通信(xin)）。
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