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2025-06-28
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近日,北京奕(yi)斯伟计算(suan)技术股份有限公司(以下(xia)简称“奕斯(si)伟计算”)向港交所主板递交《招股书》。若成功上市,奕斯伟计算将成为 “RISC-V全球第(di)一股”。
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中国拥有巨大的人口基数🍄,消费市场空间广阔,消费市场的潜力有望进一步释放,为消费行业的长期发展提供了有力的支撑🥦🍆💋🎒。消费板块当前估值水平位于历史较低水平,未来或具有较大提升空间👙💕🍆。
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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角:判断中短期市场🍄,可适当降低宏观分析权重,提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样🍆👘💌👗😠,一方面是因为,稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🍆🩳。另一方面🍇🥬🥝,25年7月前、25年剩余时间以及2026年🥦,宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性;25年剩余时间可能外需回落,国内政策对冲重要性提升💝💘;2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换🍌🥿,目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下🥾🥥😡👄,宏观变化推动市场上下行的空间都有限💌💖。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🥾。
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今年涨幅明显的创新(xin)药和(he)新消费等板块具有(you)典型(xing)的“困境反转”属性(xing),后续(xu)有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨(zhang)的板块,在过去两年时间都经历了震荡(dang)调整和蛰伏期,估(gu)值下修到价值(zhi)洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性(xing)和(he)一致性,因此今年板块的(de)快速上涨具备典型的困境反转逻辑(ji),后续行情有望延续。。
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