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5、 总(zong)的来(lai)看(kan)三大主(zhu)产(chan)国25/26榨季(ji)仍保持(chi)增产预期，全球进入到缓慢累库过程中。三(san)季度看巴西增产兑(dui)现、 四季度看(kan)北半球估产，特(te)别需要关注印度增产预期能否兑(dui)现的(de)问题。价格方面，能源问题(ti)如无新的扰动，食 糖价(jia)格上升驱动不足，北(bei)半球增产预(yu)期下，单单是(shi)巴西增产风险已释放也不足带动价格上行，价格弱势(shi)运行 是大概率。阶段性利多来自于甘蔗质量不佳带来的短期生产数据(ju)较差、原白糖价差提振、乙醇转化概念又(you)有 新题材等。

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展(zhan)望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的(de)发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期(qi)，在科(ke)技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年(nian)报(bao)披露(lu)窗口期(qi)成为A股有利(li)的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承(cheng)压，但是预计在(zai)积极(ji)财(cai)政政策(ce)的(de)支持下(xia)，预计下半(ban)年总需求仍(reng)将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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从去年三季度以来，无论是个股还是(shi)基金，赚(zhuan)钱效应(ying)在进一步强化(hua)，今年以来，个股涨(zhang)幅(fu)中位数达(da)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合(he)）涨(zhang)幅中位数在去(qu)年3.3%的基础上，今(jin)年进一步攀升至5%。市场上的赚(zhuan)钱效(xiao)应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量(liang)资金仍(reng)然呈现持续流入的(de)状(zhuang)态。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚(zhuan)钱效应将会进一步强化，就有可能(neng)会进(jin)入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反(fan)馈，从(cong)而(er)使得指(zhi)数进一步的(de)加速上涨。

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悳(dé)(de)固特2025年一季報(bào)顯(xiǎn)示，公司一季度營(yíng)(ying)業(yè)收入爲(wèi)1.25億(yì)元，衕(tòng)比下降31.19%；歸(guī)母(mu)淨(jìng)利潤(rùn)爲2367.3萬(wàn)元(yuan)，衕(tong)比下降53.24%。

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1、今年(nian)六月末非金螎(róng)及兩(liǎng)(liang)油萬(wàn)得全A絕(jué)對(duì)估值(zhi)水平爲(wèi)(wei)22.09X（處(chù)于2010年以來(lái)51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%👞🍑🥬、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27👢💔，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号💕💛👅。股指期货基差方面🥔🧅，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄💞，对冲成本（年化）均有减小🍊。资金面方面，ETF资金出现止盈🥿🤬💋，股票型ETF资金整体呈现净流出💞🥔🧅，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向🤍。