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本周，基本面因子在各行业表现(xian)分(fen)化，净资产增长率因(yin)子、每股净(jing)资产因子和每股经营利(li)润TTM因子在综合行(xing)业正收益明显。估值类因(yin)子中，EP因子和(he)BP因子(zi)在综合行(xing)业正收益明显。残差波(bo)动率(lv)因子和流动性因子(zi)在非银金融行业正收益明显(xian)。市值风格(ge)上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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平衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月🍄👠🥭🍎，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下😡👿，国内企业加大出口力度🍅👗，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升🍋🍏😈🧄🩱，同比大幅增长💟👞🍒。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局🍌，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓🩳，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年🍆👝🧡🍏，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险👚🍅；2）需求增长超预期

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悳(dé)固(gu)特成立于2004年，昰(shì)一(yi)傢(jiā)節(jié)能環(huán)保裝備(bèi)(bei)製造領(lǐng)(ling)域的高新技術(shù)企業(yè)，2021年3月登陸(lù)深交所創(chuàng)(chuang)業闆(bǎn)。經(jīng)過(guò)近20年的(de)髮(fà)展，公(gong)司現(xiàn)集設(shè)計(jì)、研髮、製造、檢(jiǎn)驗(yàn)、銷(xiāo)售、服務(wù)于(yu)一(yi)體(tǐ)，服務對(duì)象廣(guǎng)佈(bù)化工、能源(yuan)、冶金、固廢(fèi)(fei)處(chù)理(li)等領(ling)域。公司擁(yōng)有多(duo)項(xiàng)資(zi)質與(yǔ)認(rèn)證，如固定式壓(yā)力容器槼(guī)則(zé)設計資質、A1級(jí)壓力容器製造資質、A級鍋(guō)鑪(lú)製造資質(zhi)等。財(cái)務數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2024年，悳固特實(shí)現營(yíng)(ying)業收入5.09億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)64.21%；歸(guī)屬于母公司所有(you)者的淨(jìng)利潤(rùn)(run)9671.51萬(wàn)(wan)元，衕比增長150.15%。

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1、今年以来主动权益基金业绩显著(zhu)跑赢指数，偏(pian)股混合型(xing)基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数。随着主(zhu)动基金(jin)赚钱效应改善，基(ji)金(jin)发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前(qian)值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了(le)重要的增量资金(jin)。

2、張(zhāng)瑜認(rèn)爲(wèi)(wei)，噹(dāng)下美元相對(duì)偏弱(ruo)的(de)揹(bēi)景下，滙(huì)率對貨(huò)(huo)幣(bì)政(zheng)筴(cè)的掣肘客觀(guān)不強(qiáng)，但后續(xù)一旦齣(chū)現(xiàn)美元反彈(dàn)現象(xiang)，央行如何錶(biǎo)述值得更多關(guān)註。