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2025-06-28
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25Q2-Q3为中枢偏高(gao)的(de)震荡市，是基准判断。这个判断有什么(me)下行风(feng)险？我们认为(wei)稳定资本市场“隔离墙”能够(gou)隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比(bi)如财政、货币、经济数据验证。当前市(shi)场主要的(de)下行风险，只能是长(zhang)传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关(guan)注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全(quan)球衰退(tui)预期。这种情况(kuang)下，中(zhong)国需求也可能更长时间维持低(di)位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美(mei)竞争视角下，美国经济下行压力对(dui)中国资产(chan)的影(ying)响(xiang)是中性的。
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