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2025-06-29
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展望下半年，虽然绝对收益近期或受到(dao)风险偏好的约(yue)束，我(wo)们(men)仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望(wang)进一步收敛；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益。关税层面，虽然整(zheng)体来(lai)说欧洲(zhou)权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司(si)大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自盈利端(duan)的风险，一(yi)是美国和全(quan)球经济增长是否边(bian)际放缓，及其幅度，二是关税有(you)可能带来(lai)的成本和收入端的双重压(ya)力。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增(zeng)长带来压(ya)力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以(yi)外地区）。特朗普签署(shu)行(xing)政令要求大幅削(xue)减美国处方(fang)药价格，也可能对欧洲市场盈利(li)影响较大(da)（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及(ji)偏(pian)防(fang)御且也能在财政转向(xiang)中受益的公用事业(ye)和电信，整(zheng)体仍(reng)然以政策驱动内需(xu)为主(zhu)线。伊朗首轮报复为何仅用无人机
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